5G时代的新商业版图

老衬 2019-09-17 18:01

编者按:本文来源5分幸运飞艇邦专栏老衬,作者老衬。

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3G之前,互联网还是以PC为主,彼时BAT三大巨头所向披靡。

3G的推出具有革命性意义,先是电信运营商失去存在感,没过多久4G进一步夯实成果,移动互联网开始重整产业格局,百度逐渐跌落神坛,诞生出一批新兴商业形式,美团、字节跳动为首的新型独角兽企业走上舞台,开始引领互联网潮流。

5G的即将到来,移动互联网也接近尾声,用户总规模已经负增长,各大产品数据都有一定程度下滑,消费互联网整体进入了寒冬,除了短视频领域还在进行最后一场角逐,其他方面均已乏善可陈。

注定又是革命性的一代,5G时代人与人、物与物都将连接,互联网模式将席卷整个产业端,未来机会还是来自互联网。

Wi-Fi的“5G(Hz)”是老技术,代表一个频段:五千兆赫,市面上大多数路由都支持,因为2.4GHz频段信道容量有限,设备拥挤会造成网速变慢,5GHz Wi-Fi可以更快速度运行,缺点是覆盖范围较小。

与Wi-Fi的5GHz完全不同,移动通信的“G”代表“一代”。1G是手机通信,2G是短信通信,3G开启互联网通信,4G是3G升级版,5G则是物联网通信,影响力会深度波及各大产业端。

移动互联网势衰,经济下行压力较大,宏观因素导致市场急需革命性技术推动,因此相比3G来说,5G的意义也会更加不同。今年6月6日工信部发放了5G商用牌照,与曾经3G牌照的延后不同,提速已经上升至国家战略。

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5G进一步延展了网络边界,互联网渗透会更加彻底。

5G网络的三个主要优势:一、速度更快,可达到20 Gbit/s,相比4G快了100-250倍;二、延迟更低,4G延迟约为30-70毫秒,5G低于1毫秒的响应延迟,交互几乎实时;三、容量更大,5G可以同时处理、连接更多设备,万物互联有了基本保障。

根据中国移动推出的5G体验套餐,目前5G网络为NSA/SA的混合组网,仅支持NSA单模手机,在只有SA的网络环境下无法连接5G网络,这说明5G设备目前还需要4G进行初始连接,之后再进入5G网络,SA是独立组网模式,会彻底放弃4G覆盖,达到这一步可能还需要一些时间。

移动互联网的核心主要是社交,手机让人与人的连接打破了时空限制,以微信为首,再加上直播、短视频、微商、自媒体等社交生态,对各大产业都产生了巨大影响。到了5G时代,手机依然是重要设备,移动互联网的战争不会停歇,只是App形式会发生改变,可视化交互将更加多元。

除手机之外,5G时代的各种设备都会拥有相互连接和联网能力,数据量将有巨大飞跃,因此云计算需求剧增,微软依仗云布局已经重新登上全球市值第一,国内巨头目前也都纷纷在抢夺云计算份额。

对于各大产业来说,5G将从生产端的自动化拓展开始变革,继智能手机之后,传感器+云计算的智能设备,会成为我们未来生活和工作的主要方式。移动互联网,改变了前端销售模式;5G互联网,从生产到销售,将会整体性变革。

03

世界唯一不变的就是变化本身,未知不仅带来恐惧,也可能伴随惊喜。

5G根本上还是技术变革,智能设备不再停留于手机,比特和原子将深度融合,那些已经被“定义”和“消失”很多年的传统企业,这次也许真的会被淘汰或者重生,互联网将渗透所有产业。

技术价值的70%都是由网络效应驱动,5G技术也一样,互联网与传统企业最大的区别可能就是发展速度,拼多多、趣头条、瑞幸咖啡等互联网公司从初创到上市,所需时间越来越短,依托的价值核心就是网络效应。

1、网络效应简化定义:公司的产品或者服务,用户量增长,产品价值会指数级提升,换个角度来讲,网络效应产品的单用户价值取决于总用户量。比如社交产品,每增加一个新用户,所有老用户也都会有新的社交机会。

网络效应还具有赢家通吃特性,市场最终呈现一家垄断或者双寡头格局,这在互联网已经司空见惯,而在产业端,目前只有手机、电脑等网络效应产品有雷同现象。5G来临,产业端的更多产品会具备网络效应,互联网公司流行的烧钱大战,很可能会发生在更多行业,新零售、造车新势力、互联网电视、智能手表目前已经开始。

2、直接网络效应:微信、手机、电脑以及未来的智能设备,没有人会和自己通话,所以每增加一个设备(用户),至少会对应另一个设备(用户),开始是倍数关系,随着使用者增加,智能设备与使用者(用户)之间会成为平方关系,这是著名的梅特卡夫定律,网络效应的产品价值是总用户量的平方。

之后有人又提出来,用户平方关系只能代表单个用户群体的价值,而在某些大型的网络产品中,比如微信,通常拥有多个类型的用户群体,群体与群体之间又会形成新的梅特卡夫定律,因此用户总量事实上会指数级提升产品价值,而不仅仅是平方价值,这是后来的里德定律,也为互联网烧钱获客埋下了理论依据。

和PC时代不同,移动互联网每个人至少拥有一台手机,因此能够最大化体现出直接网络效应,最具代表性的就是微信,几乎吞噬移动端所有用户,腾讯系的游戏和即时通讯,都属于直接网络效应,属于产品驱动型公司。

5G时代的手机地位会下降,因为人们拥有多个智能设备,手机不会再像现在一样类似人体器官,届时可能更像现在的App一样去竞争用户时间,而App则会发布在更多智能设备渠道,每一种设备都会是一个新的AppStore。

3、双边网络效应:拥有两种或者以上不同关系的用户,主要是平台化产品,比如淘宝供需、滴滴司乘,线下专业市场、产业集散地、购物中心等,供应端用户增加,需求端用户价值会指数级提升,反之亦然。

双边网络效应平台,至少有一侧用户是竞争关系,同侧用户汇集之后产生的间接利益,会超过未汇集时的直接利益。比如线下专业市场,区域内所有卖家都经营同一类目商品,彼此之间竞争激烈,但因为同类卖家汇集,所以汇集了大量精准消费者,消费转化接近100%,相比零散市场来说,这是不可能达到的效果。

至少一侧用户是竞争关系,所以维持网络效应,需要花费更多成本保障竞争侧的用户规模,而且,竞争侧的用户没有忠诚度,遇到替代品便会逃离,因此双边网络效应平台,大多属于运营驱动型公司。

比如滴滴出行,两边同侧用户都是竞争关系,不仅司机竞争乘客,同位置乘客也竞争司机,尤其是在打车高峰阶段,这导致同侧用户之间的互动受限,产品很难具备用户粘性,因此也无法预防安全隐患,发生了多起顺风车事故,至今滴滴相关业务还在停摆。

5G时代,双边网络效应,最先确定的是云计算。

网速快、设备多、无延迟的5G特性,智能设备上的App届时很可能不用下载,直接内置在云端,类似现在小程序,而且还会跨平台、多设备共用,目前谷歌、腾讯等公司已实现云游戏的相关内测,云计算因此也成为5G必争之地。

4、网络效应临界质量:无论平方还是指数级价值提升,不同产品的用户价值肯定也会不同,很多互联网公司把用户价值预估过高,因此“坟场”历历在目。网络效应的单用户价值随着总用户量增加而提升,早期用户价值肯定会低于获客成本,随着用户总量增加,单用户价值超越获客成本那一刻,便代表了临界质量。

用户价值/获客成本的临界质量,也有可能根本不会来临,总用户量增长接近封顶,用户价值依然低于获客成本的产品有很多。OFO、趣头条、瑞幸咖啡、蔚来汽车就是典型,用户量增长已经趋缓,企业依旧还在巨亏,这些企业更多就是在玩资本游戏。

5G时代的用户拥有更多智能设备,跨平台连接的场景也更多,因此网络效应会进一步增强,用户价值也会更高。跨平台、多设备的商业环境,同样会导致“大而全”机会变少,“小而美”产品增多,下一个“微信”即便能够通吃手机端所有用户,也很难通吃所有智能设备,因此5G会带来更多5分幸运飞艇机会。

5、逆向网络效应:用户总量更多,并不一定总会带来更大的产品价值,用户量达到饱和阶段以后,即便总量再增加,不仅用户价值不会提升,甚至很可能逆向运作,大大增加管理成本,降低产品价值。

微信很成功,也是逆向网络效应典型。微信用户量其实早已饱和,目前增长的多数账号都是营销号,KOC、微商几度成为热门,而营销号对微信群、朋友圈生态有着不可逆的破坏性,微信去中心化的规则设计,并没找到合适的补救措施,因此也形成了逆向网络效应,各个栏目打开数据已经大幅度下滑。

所谓千里之堤溃于蚁穴,对于网络效应产品来说,最大价值也许不是增长速度,而是产品上限,微信上限是移动互联网所有用户,已经做到了极致。

而大多数利基市场的产品用户上限更低,用户量会很快就会饱和,低质用户劣币驱逐良币,加速消耗产品生命周期,因此逆向网络效应的用户价值权衡至关重要,不仅是对投机群体的筛选机制,还包括多用户群体之间可能的冲突抉择。

知乎早期是一个用户身份认同感极强的小众社区,集聚大量精英人群,后来知乎选择降低内容门槛,以增加用户总量,导致曾经精英人群大量出走,但是产品价值却不断提升,最新一轮估值达到35亿美元,远超国外对标产品Quora,知乎这种选择性放弃精英人群的运营,就是针对逆向网络效应的应对方式,虽然孰是孰非目前很难盖棺定论。

5G布局更广的小米公司,从零开始做手机,早期没有技术储备,研发投入相比其他竞品也没有竞争力,能够满足中低档价位的用户需求,更多依托前端创新的爆品销售方法,拥有了大批忠诚米粉,在中低档层面一度无敌,早期更是风靡网络。

随着小米推出中高档价位手机后,由于这个消费层的用户使用场景更多,对手机基本性能要求也更高,所以暴露出小米技术能力不足的多重性能质量问题。当然小米擅长网络洗地,销售口碑不受影响,但却难以维持老用户复购,属于盲目拓展用户规模,引来逆向网络效应的典型案例,上市后财报虽然好看,股价却腰斩至今。

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无论5G如何改变,围绕“不变”建构未来是最好的商业逻辑。

网络效应利弊参半,并非长久之策,用户量饱和以后更是麻烦不断。移动互联网整体用户量已经负增长,腾讯都开始To B了,那些把网络效应做为核心的企业,更是迎来了寒冬,经营直接网络效应的公司,变成了“App工厂”;经营双边网络效应的公司,则在进一步获取成本优势。

腾讯、字节跳动、百度这些公司是典型“APP工厂”,依靠明星产品大流量的优势,业务涉及方方面面,万花筒(抓彩票)式的战略布局,期待运气的再次降临,重新打造出一款明星产品。腾讯在QQ之后诞生了微信,字节跳动在今日头条之后诞生了抖音,百度则在百度之后还是百度。

阿里、美团、小米这些公司是典型“成本优势”,也叫做规模经济,利用规模化的管控能力,降低供应链成本和产品定价,使得竞争对手失去利润空间。

小米主打性价比,雷军承诺手机净利润永远不超5%,无论实际情况如何,起码小米经营理念是规模经济;美团外卖一单涉及3类用户,用户端选择和支付,骑手端调度和取送,商家端接单和结算,这么长流程,美团只有不到2%利润,一年60多亿单,只拿50亿毛利,并且一个环节管控差之毫厘,就会打几百亿水漂。

网络效应为核心,腾讯、字节跳动旗下App都是独立发展;规模经济为核心,阿里旗下App之间都有协同联动,还有国外的奈飞从采购到自制内容,亚马逊的飞轮效应,这些都是为了夯实成本优势。

网络效应属于发展型战略,崇尚闪电式扩张,也因此诞生出各种“坟场”,资本退出机制的驱动下,公司目标不是亏损上市就是被BAT收购。规模经济属于防御型战略,业务速度看起来不够性感,后端投入远超前端,优点是长期有效,建立起来的壁垒也很高,甚至可以吃很多年老本,比如携程、58、京东。

5G放大了网络效应,同样也会放大规模经济。

云计算就是规模经济下的服务器分配方式,还有滴滴出行,无人驾驶当前是独立行驶技术,5G之后车与车、车与交通设备之间会产生互动,无人驾驶技术一定还会变革,交通调度成本更低,用户打车甚至不需要司机,滴滴届时只能自己运营车辆,而非对接司机服务,那时就彻底规模经济了。

某种角度来看,互联网边际成本接近为零,本身就是数字化的规模经济。规模经济的概念诞生于工业时代,万物互联又为各类设备赋予了网络效应价值,因此规模经济未来也更加适合5G时代。

老衬之前对规模经济曾有详细解读,如果读者想要进一步理解,可以移步《下半场,互联网如何深度填坑产业?》。

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一切改变都与技术相关。

每一代技术都会改善我们生活,提供新思维模式,建立新价值体系、娱乐方式和身份认同感,5G最大的改变也许是体验经济。体验经济这个词,早在98年就已经在哈佛商业评论上提出,被称作继农业、工业、服务业之后的第4经济体,随着5G技术的不断突破,这个预言正在成为现实。

我们生活的世界越来越数字化,没有什么再比生活体验更能代表自身个性。农业时代,人们更多为了获取生存所需的原材料;工业时代,产能提升实现了商品差异化;20年前互联网开始蓬勃,服务业发展也不断标准化。

如今进入体验时代,用户对体验的驱动力,远远胜过购买商品和服务,演出、比赛、旅游等纯粹体验性质的产业开始爆发,商品和服务成为体验经济的组成部分,未来如果不具备体验价值,商品和服务将会失去购买价值。

数字化向来是体验经济的催化剂,滴滴专车、神州租车、Airbnb等共享经济,核心就是体验而不拥有,未来更多的贵重商品和服务,用户也只需要购买体验就可以了。5G时代万物互联,不仅商品体验智能化,而且AR/VR等沉浸式视觉技术也将广泛应用,体验经济会无处不在。

体验经济相关产业的发展速度很快,却一直没有形成独立的思维体系,原因就是工业环境限制,企业很难把供应商品和服务,转化为供应体验。5G解决了这个问题,未来所有商品和服务,都将围绕“数字化体验”来建构,所以真正推动了体验时代的来临。

农业极致是工业化生产,商品极致是服务链完善,服务极致就是个性化体验。

06

技术起点重构,未来格局必将改变。

速度快、延时低、容量大是5G的技术特征,网络效应、成本优势、体验经济则是5G时代的商业底色。预测变化的专家很多时候会打脸,老衬很鸡贼,绝大部分内容都是分析底色,总结不变规律。

通过规律推导未知事物,结果虽然还是接近迷信,但起码自己相信,因此接下来的预测,读者权作参考。

1、无线化,5G作为新一代无线网络技术,速度超过很多家用有线宽带,是否能够取代Wi-Fi还很难说,但无线化一定是趋势,否则未来车联网、物联网之间的通信,没道理还需要连接有线光纤。

2、云计算,本身就是规模经济的服务器分配方式,再加上未来更多App和游戏也会直接内置在云端,以及跨平台、多设备的网络特性,云计算和物联网完美契合,也难怪会成为巨头眼里炙手可得的大蛋糕。

3、传感器,从智能手机开始,传感器就开始改变世界,5G时代的传感器会植入在更多设备中,不仅增加智能工厂的自动化节点,影响各个行业生产状态,而且还会通过大规模监控和跟踪,很多前端消费流程也会实现自动化扩展,因此可能淘汰很多岗位,同时也会增加很多新岗位。

4、AR/VR,老衬AR领域有过5分幸运飞艇经历,更熟悉5G对于AR/VR的意义。首先,模型和视频渲染可以在云端完成,保真度更高以及加载时间更短;其次,低延迟保障画面无颤抖和无滞后,用户身临其境的体验感更好;再然后,定位与建图的SLAM技术精准度更高,用户动作捕捉和人机交互更流畅。总之5G能够完全激活AR/VR的平行世界,《钢铁侠》电影中的黑科技早晚成为现实。

5、远程相关,5G网络的实时性,未来智能家居远程控制、各大现场同声翻译、远程医疗手术、远程协同工作、远程高清直播,以及其他曾经难以精细化操作的远程人机交互,未来都会拥有新的体验。

6、智慧城市,5G的国家战略,以及技术领先地位,我国智慧城市很可能像高铁和移动支付一样领跑全球。智慧城市是最大的物联网市场,所有公共资源都可以联网,从海量传感器收集使用信息,然后根据即时数据决策资源配置,实现公共交通调度、公用能源使用、公共安全响应、公共服务优化等自动化管理,不仅可以节约损耗,还能切实改善城市生活。

当前5G依然处于早期阶段,相比4G虽然速度提升不少,但是要完全支持以上6种物联网特性,应该还需要几年,因此对于我们每个人来讲,还有充裕的时间准备,未来让5G更多成为助力,而非灾难。

改变是种负熵,新技术重建秩序,应对策略如同建大桥,桥梁的安全边际很高,因为承重设计远超最大重量负荷,所以可以抵抗更多风险,对未知的充分准备,甚至是安全冗余,就是应对5G时代的最好方式。

对改变心存敬畏,方能行有所止、劳有所得。

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